胡潤研究院發(fā)布《辰宇·胡潤2023國際理財規(guī)劃顧問TOP100》

——尋找服務(wù)超高凈值人群和高凈值人群的國際理財規(guī)劃顧問

（2023年11月10日，深圳）國際投資咨詢機構(gòu)辰宇投資攜手全球領(lǐng)先的研究中國高凈值人群的權(quán)威機構(gòu)胡潤研究院，今日聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤2023國際理財規(guī)劃顧問TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。這是胡潤研究院首次發(fā)布關(guān)于國際理財規(guī)劃行業(yè)的杰出從業(yè)者榜單。

黨的二十大強調(diào)落實“堅持高水平對外開放、加快構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略方針。今年10月召開的中央金融會議提出“著力推進金融高水平開放”，提升金融服務(wù)跨境貿(mào)易和投融資水平，深化金融市場制度性開放。當(dāng)下，中國“雙循環(huán)”經(jīng)濟新格局逐漸形成，國內(nèi)外金融市場開放程度不斷加深，海外投資市場的發(fā)展?jié)摿Σ粩啾患ぐl(fā)。

《辰宇·胡潤2023國際理財規(guī)劃顧問TOP100》分為行業(yè)領(lǐng)軍人物和精英顧問兩個部分，面向內(nèi)地和香港，共評選出22位行業(yè)領(lǐng)軍人物和78位精英顧問。

行業(yè)領(lǐng)軍人物主要來自胡潤G500世界500強最具價值非國有企業(yè)榜單中的外資金融機構(gòu)，包括外資銀行（10位）、外資資管（9位），以及家族辦公室（3位）。

精英顧問評選對象為來自非國有控股的QDLP、QDII、保險、信托、資管和第三方理財?shù)葯C構(gòu)，并持有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）資格認(rèn)證或金融相關(guān)從業(yè)資格認(rèn)證，符合國家理財從業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)理財顧問。上榜者中，男女各占一半。平均年齡37歲，平均從業(yè)年限12年，去年平均服務(wù)的高凈值客戶（可投資資產(chǎn)300萬元人民幣以上）超過20人。

胡潤百富董事長兼首席調(diào)研官胡潤表示：“很高興能與國際投資咨詢機構(gòu)辰宇投資聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤2023國際理財規(guī)劃顧問TOP100》，榜單充分挖掘熟悉境內(nèi)外市場、在國際投資等領(lǐng)域杰出的金融機構(gòu)和行業(yè)精英，希望能為年輕的理財規(guī)劃顧問樹立標(biāo)桿，鼓勵行業(yè)從業(yè)者提供更加優(yōu)質(zhì)專業(yè)的理財服務(wù)，同時為中國高凈值人群進行全球資產(chǎn)配置提供選擇參考。”

“根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至去年年底，全球獲得CFP認(rèn)證的專業(yè)人士超過21萬人，中國大陸AFP有效持證人超過15萬，CFP有效持證人超過3萬，占全球15%左右。今年是我們首次發(fā)布國際理財規(guī)劃顧問榜單，榜單可以回答哪些顧問可以服務(wù)超高凈值人群，哪些顧問可以服務(wù)高凈值人群。”

“億元資產(chǎn)以上的超高凈值人群對于私人顧問的需求大幅提升，其中，28%的受訪者表示投資理財顧問是他們常用的私人顧問，較上年增長7個百分點，根據(jù)《2023胡潤至尚優(yōu)品——中國高凈值人群品牌傾向報告》。”

“超高凈值人群應(yīng)該有兩個標(biāo)配，一個是身份的國際化，另一個是資產(chǎn)的全球化。國際資源配置目的地在宏觀環(huán)境下也發(fā)生了變化，以前高凈值人群的目光聚焦在北美和歐洲，自疫情以來，新加坡的熱度明顯提升。由此可見，外部宏觀環(huán)境的變化并未改變超高凈值人群全球化需求。”

“今年百富榜中我們也看到，帶領(lǐng)拼多多出海的黃崢，個人財富增長了1000億。企業(yè)出海是一個長期的大趨勢。整體而言，中國‘走出去’的企業(yè)正實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一方面是投資規(guī)模維持世界前列。去年中國對外直接投資流量1600多億美元，對外直接投資流量連續(xù)11年列全球前三。另一方面，中國對外直接投資的資金來源中，屬于當(dāng)期利潤再投資的比例持續(xù)攀升，從過往小于16%上漲至兩年前的55%，根據(jù)《2022年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》，說明中國出海企業(yè)的營收與利潤穩(wěn)步增長。”

“未來隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，會有更多的中國企業(yè)要走出去，更多的中國個人要走出去，所以全球化趨勢和需求一直會存在。”

“外資金融機構(gòu)仍然十分看好中國市場，不斷探索布局中國、與國內(nèi)機構(gòu)的合作方式。自上海在2012年率先成為QDLP試點城市以來，合格境內(nèi)機構(gòu)到海外市場投資的試驗，已走過10年。截止今年10月，中國186家資產(chǎn)管理機構(gòu)累計共獲得1600多億美元的QDII投資額度，根據(jù)國家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)。這些金融機構(gòu)和他們的專業(yè)團隊，推出創(chuàng)新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，如一些促進‘雙碳’目標(biāo)達成的綠色基金等，增強了中國金融市場的吸引力，也為投資者帶來更多資產(chǎn)配置的選擇。”

辰宇集團創(chuàng)始人兼CEO曾憲奎表示：“辰宇集團從創(chuàng)辦至今，一直以‘驅(qū)動財富增長，實現(xiàn)智慧人生’為愿景，依靠全球化視野和專業(yè)的綜合規(guī)劃能力，得到了服務(wù)用戶和同行精英們的認(rèn)可。辰宇集團與全球領(lǐng)先的研究中國高凈值人群的權(quán)威機構(gòu)胡潤研究院聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤 2023 國際理財規(guī)劃顧問TOP100》，是對國際理財規(guī)劃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全新定位，提升中國用戶對于行業(yè)及專業(yè)服務(wù)的認(rèn)知及要求。辰宇集團未來在不斷提升企業(yè)競爭力和客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的同時，致力于引領(lǐng)國際理財規(guī)劃行業(yè)的快速發(fā)展，并為制定專業(yè)化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而努力。”

《辰宇·胡潤2023國際理財規(guī)劃顧問TOP100》